Agency Analyst (Middle Office)

Leader français indépendant dans les services d’exécution des transactions financières, Aether Financial Services a été fondée en 2015 par Edouard Narboux et Henri-Pierre Jeancard.

Basée à Paris et Londres, Aether Financial Services est composée d’une équipe pluriculturelle de plus de 20 personnes, experts dans 3 métiers.

  • Agency : Présent dans la Private Debt et le Capital Markets, Aether Financial Services couvre l’ensemble des rôles d’agents de financement (Loan agent, Bond agent, Administrative agent, Calculation agent, Security agent, etc.).
  • Valorisation et calcul : Aether Financial Services valorise tous types d’instruments financiers ou de valeurs mobilières, des plus « vanille » aux plus structurés, pour des besoins récurrents, spécifiques ou ponctuels.
  • Corporate and Issuer Services : Aether Financial Services propose une gamme de solutions digitales dédiées à la gestion administrative des fonctions relatives aux opérations sur titres (augmentation de capital, assemblée générale, tenue de registres, etc.).

Disposant d’une très large base de contacts internationaux en développement chez les émetteurs, fonds d’investissement et cabinets d’avocats ainsi que d’une notoriété croissante, AFS a élargi peu à peu ses offres de services à valeur ajoutée pour proposer un ensemble cohérent de solutions à ses clients (Agency, Valorisation, Gestion des Assemblées générales et Registres de porteurs de titres, …).

 

DESCRIPTION DU POSTE

Aether Financial Services recherche un Analyst (à partir de 2 ans d’expérience) au sein de son équipe Agency.

L’agent, dans les opérations de financement (bancaire ou obligataire), est l’intermédiaire entre les banques / investisseurs et les sociétés. Anciennement internalisées au sein des banques et fonds d’investissement, ces fonctions ont bénéficié d’une large tendance à l’externalisation, ce qui participe à la forte croissance de notre structure. Il s’assure de la bonne exécution des contrats signés entre les différentes parties à plusieurs titres :

  • Administratif : gestion et suivi de la bonne transmission des engagements d’information contractuels (comptes annuels, reportings, budget, certificats de covenants).
  • Financier : calcul des intérêts et instructions de paiement, ajustements de la marge, calcul de pénalités de remboursement anticipés, TEG, prix de souscription etc.
  • Flux : coordination des aspects flux liés aux closings / tirages et aux paiements pendant la durée de vie de l’opération
  • Interactions ponctuelles: en cas de demande de waiver, avenant, situations complexes demandant l’implication de l’agent (restructuring par exemple).

Vous serez en charge d’un portefeuille de sociétés et devrez gérer l’ensemble des aspects susvisés, en ce compris :

  • Interactions avec les investisseurs et les corporates pour le monitoring administratif, financier et juridique des contrats de financement pour lesquels AFS sera nommé,
  • Réalisation des calculs relatifs à votre portefeuille,
  • Préparation et gestion des waivers, assemblées générales ou plus généralement des décisions prises par les investisseurs / prêteurs,
  • Application des termes du contrat de financement (covenants, sûretés, engagement de faire, etc.),
  • Suivi des relations avec les investisseurs, les corporates, les avocats les fonds de PE, les banques et plus globalement l’écosystème financier d’AFS,
  • Participations à des meetings clients,

Participation à la politique marketing et commerciale de AFS.

 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Aether Financial Services est une entreprise en très forte croissance dont la préoccupation première est d’offrir le meilleur niveau de services en Agency. Elle participe activement aux évolutions dans les domaines du financement des entreprises et des contrats financiers.

Vous serez en contact direct avec les grandes banques, les plus grands cabinets d’avocats, les principaux investisseurs mondiaux et les directions des entreprises clientes. La diversité des transactions vous permettra également de développer des connaissances fortes du secteur des services financiers.

En tant qu’Analyst, vous serez impliqué(e) dans toutes les questions juridiques relatives à l’entreprise, ainsi que dans la gestion quotidienne des opérations et aurez une vision globale de la façon dont elles se déroulent. Vous devrez organiser efficacement vos ressources pour gérer le flux d’affaires, tout en vous tenant au courant des évolutions réglementaires et technologiques.

 

VOTRE PROFIL

Vous êtes :

  • Très motivé(e), entrepreneurial(le), indépendant(e),
  • Méthodique et particulièrement organisé(e).

Vous avez :

  • À partir de 2 ans d’expérience,
  • De bonnes capacités d’analyse et de synthèse notamment dans la compréhension de contrats financiers,
  • Une expérience précédente en agency, en dette privée, en capital markets ou en corporate finance,
  • Une sensibilité au domaine juridique est un plus,
  • Une bonne maîtrise de Word, Excel et PowerPoint,
  • Une excellente maîtrise de l’anglais.
  • Autres langues : Allemand/Espagnol vivement souhaité

 

LES AVANATAGES DE TRAVAILLER AVEC NOUS

  • Une entreprise innovante et en forte croissance,
  • Une expérience riche et intense, avec de beaux projets,
  • Travail en équipe multiculturelle,
  • Des tickets-restaurants…

 

DATE DE DEBUT DE CONTRAT : Dès que possible
LIEU : Paris 8ème.
DURÉE : CDI
QUALIFICATION : BAC + 5

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante: jobs@aetherfs.com, en précisant en objet « Analyst – CDI Paris ».

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Pour candidater :

CORPORATE FINANCE INTERN – 6 MONTHS

Valuation & Calculation Senior Associate / VP

Assistant(e) juridique en droit financier

CORPORATE FINANCE INTERN – 6 MONTHS

Valuation & Calculation Senior Associate / VP